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盈利的YY财报背后还有哪些看点?

发布时间:2019-03-07 05:45:19 作者:贵州11选5前三直选表

  北京时间3月5日,YY欢聚时代(以下简称为YY)发布了2018年Q4以及全年未经审计财报,交出了直播行业的第一份2018年成绩单。

  根据财报显示,YY在2018年Q4实现净营收46.409亿元,同比增长28%;2018年全年实现净营收157.63亿元,同比增长36%。

  在YY发布财报以及宣布并购Bigo事宜之后,公司股价收盘后上涨超过4%,目前公司总市值已达到51.70亿美元。

  那么,看似成绩较为不错的YY财报还有哪些值得关注的看点呢?YY的出海行动又给行业传递了哪些信息?

  根据财报显示,YY的2018年Q4和全年净营收都相比2017年同期有所增长,且数据成绩都可圈可点。但这背后,YY的净利润却表现出了相反的趋势。

  YY在2018年Q4的净利润为6.84亿元,同比下降7.6%;2018年全年的净利润为16.42亿元,同比下降34%。

  此外,根据YY财报显示,YY的付费用户在2018年Q4达到了890万,同比增长了36.6%,且付费率达到了9.85%。

  但翻看YY的财报,其付费用户规模仅从2018年Q1、Q2的690万,Q3的800万,上涨到Q4的890万。付费用户规模较小,增速也较慢:YY在2017年Q4的移动端月活用户同比增长36.6%,2018年Q4的这一数据为18.1%,增速减少了一半。

  值得一提的是,YY在2018年Q4实现了9040万的移动端月活用户数。而同期的虎牙直播月活用户数已经达到1.166亿;竞争对手陌陌早在2018年Q1的月活用户数就已经突破1亿。

  同时,根据YY财报显示,2018年包括会员收入在内的其他收入为2.495亿元,同比2017年同期下滑了3.3%。

  YY的营收数据较可观,净利润表现并不理想,主要与其增加的收入分成和内容成本等有关。这可以说是,包括YY在内、几乎所有的直播平台目前面临的一大问题。

  在YY发布财报的同一天,其投资的子公司虎牙直播也发布了Q4及2018年全年未经审计的财务报告。

  财报显示,虎牙直播实现2018年全年营收46.63亿元,同比增长113.4%;录得全年净利润4.61亿元,相比2017年实现扭亏。2018年Q4,虎牙直播实现营收15.05亿元,同比增长103.1%;实现净利润9960万元,较2017年同期增长1900.4%。

  在业务营收方面,虎牙来自于直播的收入为14.418亿元,同比增长了108.1%。但通过前几个季度的营收来看,直播业务占据的份额并没有出现多大的下滑,虎牙对于直播业务的营收依赖性还是很大。

  同样因为单一的营收结构,而处于不稳定发展状态的还有YY等直播平台。根据财报显示,YY在2018年Q4的直播营收为43.91亿元,同比增长30.4%。近5个季度,YY直播业务营收占总营收的比重均在92%以上。

  而映客2018年上半年直播收入占营收比重为98%,陌陌的直播收入占比为83%。各大直播平台都存在营收过于依赖直播收入的同样问题。

  相比之下,陌陌的营收结构较多元化,增值服务、移动营销、移动游戏等直播之外的领域都有涉及,明显营收风险有所下降。

  目前,国内直播行业的存量市场已近饱和,直播红利开始消退,想要多“分一杯羹”的难度越来越高。如何带动收入实现可持续发展,成了包括YY在内所有直播平台的一大难题。

  除了数据较可观的财报之外,行业对于YY的关注还集中在其扬帆出海上:YY宣布全资收购海外视频社交平台BIGO(约68.3%股权),总交易额约14.5亿美元。

  YY早早便开始积极布局海外,并持续加码海外业务——从董事长兼代理CEO李学凌参与发布Bigo Live,到领投Bigo的D轮融资,再到对Bigo进行全资收购。

  在发布财报时,YY欢聚时代CFO金秉也明确表示:“YY将继续投资于内容丰富、技术提升和全球化战略。”

  知名文娱科技投资人曹海涛表示,事实上,由于国内市场的乏力,中国互联网公司目前已经进入到了出海时代。继工具类APP打头阵之后,具有文化属性的内容平台也渐渐开始出海。

  除了在海外密集布局的YY之外,头条系也在海外先后推出了火山小视频海外版Hypstar和抖音海外版TikTok,并收购了多个短视频平台。

  虽然各路内容平台想要把中国已经成功的模式复制到海外,但作为率先在海外掘金成功的YY,目前获得的成绩看起来还不错,稍落后的头条系虎视眈眈。

  对于YY的出海行动,曹海涛认为,YY未来仅依靠国内的直播业务“还是有许多不确定性”,通过在海外掘金能一定程度上“优化”其单一的营收结构。

  而互联网观察员罗超则认为,YY事实上算是互联网公司出海的佼佼者,“能够与其相提并论的只有字节跳动”。

  此外,罗超还提到YY出海有着不少值得借鉴的内容:“YY对BIGO采取放养策略,并成功在海外形成了自己的‘军团’,能够更适配复杂多元的海外市场环境;YY先以一个海外重要市场为‘桥头堡’,有针对性的量身定制产品,拿下后再将其作为‘跳板’,跳到更多海外市??;YY不将海外市场当成中国市场的‘附属’,也不是反过来,而是同步发展,互相支撑。”

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